Саша выбирает ночные смены: улицы свободные, движение спокойное, а пассажиры в темноте будто меняются и становятся более искренними. В одну из таких поездок его пассажиркой становится Лиза — девушка из эскорта, которая неожиданно чувствует к нему расположение и предлагает сопровождать её по разным встречам.
Город погружается в ночную тишину, дорога манит легкостью, а разговоры между ними складываются непринуждённо. Но за легкими улыбками угадывается напряжение: у каждого есть тайны, которые не так просто открыть. История обещает обернуться совсем не той, что ожидали оба.