Нижний Новгород, середина бурных девяностых. Два мелких пройдохи крутятся вокруг авторитетного Сергея Михайловича, выполняя за него грязную работу. В один день Серега и Саймон получают новое задание — привезти химика, знающего толк в белом порошке. Затея с треском проваливается, но хозяин не спешит их списывать и разрешает парням реабилитироваться.
Теперь им поручено другое дело: съездить в офис и провести обмен — чемодан с наличными на чемодан с товаром. Однако все идет не по плану: прямо у выхода ребята сталкиваются с засадой. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, нанятые нечистым на руку полицейским, готовятся перехватить сделку и оставить Михалыча ни с чем.
