Это история о юной актрисе, мечтающей о большом экране, но пока разносящей эспрессо знаменитостям в перерывах между кастингами. Её сердце покоряет одержимый джазом саксофонист, чья музыка звучит лишь в полупустых клубах на окраинах города. Их любовь расцветает в тени чужих успехов, питаемая общими надеждами и тихими вечерами после работы.
Но когда слава наконец стучится в их двери — ей предлагают главную роль, а его приглашают в престижные джаз-клубы, — их мечты оборачиваются испытанием. Гастроли, съёмки и растущие амбиции медленно, но верно отдаляют их друг от друга, заставляя выбирать между любовью, которая их объединила, и успехом, который грозит их разлучить.