Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке, и между ними вспыхивает страстный роман. Вдохновлённый этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения.
Среди них выделяется загадочный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Этот мистический герой придаёт повествованию особую глубину и интригу, отражая внутренние переживания и поиски автора. Через призму вымышленных событий драматург пытается осмыслить собственную судьбу и сложность эпохи, в которой ему довелось жить и творить.
